Jouw rol: Specialist Collectief Pensioen & Inkomen
In deze functie ben jij dé schakel in het adviseren van hun klanten over collectieve pensioen- en inkomensvoorzieningen. Je maakt onderdeel uit van een klantteam en werkt intensief samen met consultants, andere specialisten en collega’s binnen de organisatie. Je krijgt volop ruimte om je verder te ontwikkelen en je expertise te verdiepen.
Wat ga je doen?
In deze functie ben jij dé schakel in het adviseren van hun klanten over collectieve pensioen- en inkomensvoorzieningen. Je maakt onderdeel uit van een klantteam en werkt intensief samen met consultants, andere specialisten en collega’s binnen de organisatie. Je krijgt volop ruimte om je verder te ontwikkelen en je expertise te verdiepen.
Wat ga je doen?
- Je ondersteunt de Consultant Pensioen & Inkomen bij het adviseren van klanten en het afsluiten van nieuwe voorzieningen;
- Samen met de consultant stem je de dienstverlening en bijbehorende prijs af;
- Je bent het aanspreekpunt voor klanten en collega’s tijdens het adviestraject;
- Je voert actuariële berekeningen uit en stelt heldere adviesrapporten op;
- Je vraagt offertes op, vergelijkt deze en stelt complete aanbiedingen samen;
- Je begeleidt klanten tijdens de implementatie en zorgt voor een soepele overdracht naar het beheer;
- Je bereidt klantgesprekken voor en zorgt voor een zorgvuldige verwerking van klantgegevens.
Wat je krijgt
- Salaris tussen de € 4.084,- en € 5.395,- afhankelijk van je werkervaring en op basis van een fulltime 40-urig dienstverband.
- Een leerzame werkomgeving waar veel ruimte is om jezelf te blijven ontwikkelen;
- Laptop;
- Opleidingsmogelijkheden;
- Korting op verzekeringen;
- Een fijne balans tussen thuis- en op kantoor werken;
- Premievrij pensioen.
Over het bedrijf
Summa Groep is onderdeel van Söderberg & Partners en vormt samen met de labels Summa Adviesgroep, Acura Assuradeuren en APS Pensioen- & Inkomensteam dé financiële raadgever op het gebied van pensioenen, hypotheken en verzekeringen. Vanuit diverse kantoren in Limburg en Noord-Brabant werkt het team van meer dan 160 collega’s dagelijks aan de beste financiële oplossingen voor hun klanten. In een vakgebied dat steeds meer wordt gedomineerd door regels, processen, kleine lettertjes, digitale chatbots en apps, kiest Summa Groep er bewust voor om oprechte aandacht voor zowel klanten als medewerkers centraal te blijven stellen.
Wat wij vragen
- Je begrijpt het vakgebied goed en je wilt jezelf hierin verder ontwikkelen;
- Legt complexe vraagstukken helder en begrijpelijk uit;
- Wft Basis, Vermogen, Inkomen en Pensioen of bereid deze te behalen;
- Minimaal beschikbaar voor 32 uur per week;
- Leergierig, ambitieus en commercieel;
- Communicatief sterk en communiceert helder;
- Functioneert zowel zelfstandig als in teamverband goed;
- De drive om samen met collega’s klantgerichte oplossingen te realiseren.
Interesse gewekt? Lees hoe verder
De eerste kennismaking is laagdrempelig met Suzanne Sluijs van Melior Jobs en verloopt via Teams. Beiden enthousiast? Dan heb je het 2e gesprek fysiek bij APS in Den Bosch. Bij gebleken geschiktheid kom je direct in loondienst bij APS.
